L Conseil Patrimoine
Consultante patrimoniale des personnes ambitieuses pour leur patrimoine.
Bilan patrimonial, stratégie et mise en place des solutions d'investissements en immobilier et en placements financiers.
Mentore de ceux qui désirent se créer une vie riche et libre par ce métier avec un modèle qui simplifie, amplifie et qui soutient leur réussite.
Accompagnement patrimonial
J’accompagne les personnes ambitieuses à construire un patrimoine d’envergure avec vision, stratégie et un système amplificateur en mettant en place les solutions les plus adaptées à leur situation et leurs besoins.
Ma démarche s’inscrit sur un accompagnement de proximité et sur le long terme.
Le Mentorat et l'opportunité d'entreprendre
J’accompagne et je mentore les personnes désireuses d’exercer ce fabuleux métier grâce à un système et un mentorat qui garantissent leur réussite en tant qu’entrepreneur.
Je m’adresse aux personnes ambitieuses qui désirent créer une entreprise pérenne et prospère :
- avec une mission de service pour construire le patrimoine d’envergure de leurs clients avec vision, stratégie, excellence et où l’humain est au centre.
- avec une profonde envie de faire grandir une équipe d’entrepreneurs et les guider et mentorer pour les emmener vers leur réussite dans leur entreprise.
Témoignages
J’accompagne plus de 100 clients particuliers et professionnels.
Découvre leurs témoignages.
Ressources
Pourquoi moi ?
Qualité
La stratégie et la mise en place des solutions est toujours finement étudiée en tenant compte de ta situation, tes objectifs et ton profil investisseur.
Transparence
Aujourd'hui plus que jamais, je crois qu'en tant que professionnelle, j'ai à prendre position et à transmettre mes convictions à mes clients.
Ils ont besoin d'un guide solide qui va les emmener vers la construction de ce patrimoine ambitieux et ce quelque soit le contexte.
Accompagnement
Haut de gamme,
privilégié,
de proximité,
sur le long-terme.
"Construire un patrimoine d'envergure est une responsabilité pour soi et pour les siens.
Pour tout ce qu'on aspire à vivre dans la vie et que l'on désire préserver.
Pour nos projets que nous désirons concrétiser et ceux qui n'existent pas encore, et qu'on aimerait réaliser un jour.
Pour vivre en autonomie aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin."
Pourquoi travailler ensemble ?
Conseil en Patrimoine
Le premier rendez-vous est une découverte de votre situation et de vos projets.
C’est votre diagnostic.
Le but de ce premier contact est de tisser le futur lien que nous aurons et que je connaisse avec précision où vous en êtes et ce que vous désirez, afin de réaliser votre bilan et construire votre stratégie.
C’est lors du deuxième rendez-vous que je vous propose le plan d’actions et les solutions à mettre en place auprès de mes partenaires.
Votre protection et celle de vos proches
Plus que jamais, il est primordial d’être en maîtrise de son avenir et de le préparer le plus tôt possible.
Pourquoi ?
Je suppose que vous êtes soucieux de votre retraite, ou vous rêvez de transmettre un jour à vos proches,
Peut-être trouvez-vous que vous payez trop d’impôts et vous aimeriez optimiser votre fiscalité et que ça serve votre patrimoine,
vous souhaitez un jour concrétiser les projets qui vous sont chers.
Des évènements
Je vous enseigne l’éducation financière avec vision et audace à travers mon accompagnement et aussi ma lettre élévatrice du lundi et des visio-conférences que j’organise régulièrement.
Un accompagnement long terme
Ensemble, c’est du haut de gamme et du long terme.
Je suis ton pilier et ton guide qui t’accompagne à construire ce patrimoine d’envergure que tu désires tant.
Pourquoi travailler ensemble ?
Conseil en Patrimoine
Le premier rendez-vous est une découverte de votre situation et de vos projets. Je vous explique également ma démarche puisque je me déplace à domicile. Le but de ce premier contact est de tisser le futur lien que nous aurons. Je ne vous propose pas de solutions lors de ce rendez-vous car le but est de vous connaître, savoir ce que vous voulez mais aussi ce que vous ne voulez pas et m'imprégner de votre situation actuelle. C'est lors du deuxième rendez-vous que je vous propose le plan d'actions et des solutions.
Votre protection et celle de vos proches
Plus que jamais, il est primordial d'être en maîtrise de son avenir et de le préparer le plus tôt possible.
Pourquoi ?
Je suppose que vous êtes soucieux de votre retraite, ou vous rêvez de transmettre un jour à vos proches, peut-être trouvez-vous que vous payez trop d'impôts et que si vous avez envie d'optimiser votre fiscalité en investissant dans des projets qui ont du sens pour vous et en accord avec vos valeurs ou simplement vous souhaitez concrétiser les projets qui vous sont chers.
Des évènements
Je vous emmène dans ma dynamique et ma quête d'apporter une éducation financière à tous à travers des lettres d'information, des soirées patrimoniales et des visio-conférences organisées avec mes pairs tout au long de l'année. Avec moi, vous serez toujours informé parfois de manière personnalisée et vous pourrez briller en société sur ces sujets que peut-être vous n'auriez jamais osé aborder avec vos proches.
Un accompagnement à long terme
Je vous parlais du lien à tisser lors du premier rendez-vous. Ce lien va se construire dans le temps puisque si vous validez une des solutions proposées, autant vous dire que vous m'aurez sur le dos quelques années. La façon dont je souhaite accompagner mes clients est portée par une volonté de développer un lien de proximité. Je suis disponible pour mes clients et je les rencontre au minimum une fois par an pour leur rendez-vous de suivi. Bien entendu, je suis présente pour tous les changements de leur situation qui pourraient influer sur leur patrimoine et leur situation. Je suis comme un médecin de famille mais pour leur patrimoine. La confiance se construit sur le long terme, comme votre patrimoine.
"Quand tu fuis, c'est ton patrimoine qui fuit."
Mes champs d'action
Que vous soyez un particulier, propriétaire d’entreprise ou représentant de société, nul doute que vous ayez un ou plusieurs de ces besoins suivants et que vous ne savez pas vers qui vous tourner :
- Construire votre patrimoine privé
- Constituer un capital pour un projet spécifique
- Améliorer le rendement de votre épargne
- Constituer votre épargne
- Financer un achat immobilier
- Assurer votre train de vie à long terme
- Optimiser votre rémunération de dirigeant
- Développer une stratégie immobilière
- Créer une source de revenus complémentaires
- Protéger vos proches et transmettre à votre famille
- Financer les études de vos enfants
- Sécuriser votre patrimoine professionnel
- Accroître vos revenus futurs
- Trouver un relais d’activité
- Préparer votre retraite
- Vérifier la pertinence de vos choix matrimoniaux
- Accéder à une indépendance financière
En tant que partenaire, mon cabinet indépendant « L conseil Patrimoine » vous accompagne main dans la main et sur le long terme à chaque étape de votre vie.
Vos objectifs
Que vous soyez un particulier, propriétaire d’entreprise ou représentant de société, nul doute que vous ayez un ou plusieurs de ces besoins suivants et que vous ne savez pas vers qui vous tourner :
Construire votre patrimoine privé
Constituer un capital pour un projet spécifique
Améliorer le rendement de votre épargne
Constituer votre épargne
Financer un achat immobilier
Assurer votre train de vie à long terme
Optimiser votre rémunération de dirigeant
Développer une stratégie immobilière
Créer une source de revenus complémentaires
Financer les études de vos enfants
Protéger vos proches et transmettre à votre famille
Sécuriser votre patrimoine professionnel & personnel
Accroître vos revenus futurs
Trouver un relai d’activité
Préparer votre retraite
Vérifier la pertinence de vos choix matrimoniaux
Accéder à une indépendance financière
En tant que partenaire, mon cabinet indépendant « L conseil Patrimoine » vous accompagne main dans la main et sur le long terme à chaque étape de votre vie.
Mes partenaires de confiance
J'ai accès à plus de 250 solutions auprès de partenaires de renom et experts dans leurs domaines d'activité. Ils sont tous contrôlés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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